长江资本收获一家上市企业 奥美医疗成功IPO

发布时间:2018-12-25 20:33:04  编辑:长江资本

12月25日,在中国证监会召开的第十七届发审委2018年第203次工作会议上,奥美医疗用品股份有限企业(以下简称奥美医疗)成功过会。奥美医疗是长江资本所属基金投资企业,也是今年湖北省第6家境内IPO企业。

此次IPO,奥美医疗拟在深交所公开发行不超过4800万股,计划募资5.98亿元。按照发行价估算,成功上市后,奥美医疗估值为52.5亿元。


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奥美医疗位于宜昌市,长期专注于医疗健康事业,主营业务是医用辅料等一次性医用耗材的研发、生产和销售,为国际知名医疗器械品牌厂商提供OEM服务。目前,企业的主要产品分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列。

2015年,奥美医疗所在行业市场规模达188.4亿美金,预计2025年可达313亿美金。近年来,奥美医疗业绩稳中有增。2015年至2017年,企业营业收入稳定在15亿元至18亿元之间,年归母净利润由1.57亿增至2.34亿,三年累计实现利润6.4亿元。

据中国医药保健品进出口商会的统计,奥美医疗不仅医用敷料产品出口连续九年排名第一,医疗器械出口排名高居第二,在所有的医药出口企业中排名第18。

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2016年1月,长江资本管理的长江经济带(湖北)并购基金,通过股份转让和定向增发,完成对奥美医疗投资。

据招股说明书,此次募资,3.54亿元的募资将用于新疆奥美医用纺织品的医用棉纱项目和医用纱布项目建设,剩余2.44亿元则用于医用卫生非制造品项目建设。从募投项目的设计可以看出,奥美医疗在立足传统医用市场的同时,未来可能向新兴消费市场切入。市场分析认为,很大程度上是出于拓展国内市场的考虑。企业在海外市场积累了足够多的成功经验,产品质量得到了合作伙伴和海外消费者的认可,这些优势有利于其抢占国内市场。

据悉,2018年,A股发行审核趋严,全年共有173家IPO企业上会,名义过会率六成左右,但考虑到大量申报后撤材料(多数为被劝退)的因素,实际过会率约30%。



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